多家庭办公室运作评估

BACKGROUND

一家家族理财室聘请了bat365旧网址来评估他们的投资申请堆栈, 组织设计和操作流程. 和许多投资管理公司一样, 随着时间的推移，公司逐渐成长，并意识到是时候对其有机成长的系统和整体运营模式进行全面评估了，这些系统和运营模式已经变得过于手工和低效. 优先考虑以交易为中心的功能性疼痛区域, 会计, 和解, 性能计算, 报告, 文档策略与客户关系管理. bat365旧网址被保留来检查技术和操作, 记录当前状态的工作流, 采访的用户, 总结结果，并为未来的州运营模式制定路线图. 资产类别包括私募股权, 对冲基金, 直接投资(房地产, 公司), 并积极管理约300种不同的股权和固定收益证券. 内部客户结构与家庭成员和嵌套混合车辆所有权也具有挑战性.

分析

bat365旧网址绘制了跨核心系统的关键数据流. 从文化上讲，重要的是所有团队都能感受到‘被倾听’，并广泛参与. We interviewed and spent time to understand the nuances of each functional department; how they worked, 他们需要什么数据, 他们改变了多少数据，他们如何使用他们的系统. 我们平等地关注从交易到运营的每个领域, 侦查法律和人力资源, 收集痛点并将其与潜在问题联系起来. 美拉迪亚在这次深海潜水中发现大约80%的痛点可以追溯到一个丢失的IBOR. 我们指出了数百个步骤和过程，它们是这个中心主题的变通方法. 为该客户达成共识意味着引入IBOR的概念，并帮助每个团队理解我们提出的解决方案的细节. 未来状态设计文档涉及组织结构图、未来状态应用程序设计和数据. 该项目直接向公司的行政管理团队汇报.

结果

根据运营评估结果，bat365旧网址建议为整合了GL的投资会计平台进行RFP，该平台既可以处理有价证券，也可以处理流动性差的证券, 提供时间加权的回报，并支持对资产分类和所有权结构进行深入和浏览.

bat365旧网址设计的未来架构清晰地表达了文档管理的愿景, 投资分析, 贸易合规, 除了投资会计外，还有安全参考和客户管理. 我们还讨论了老化的bt365的网址器架构和报告数据存储库. 我们的客户有可行的下一步措施, 一个未来的工作架构，以及一个在每一步都参与到过程中的团队. 执行管理团队对所有推荐的解决方案都有项目计划和价格估算. bat365旧网址后来被保留以执行拟议的解决办法.

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