财富管理者的企业转型

BACKGROUND

一家拥有超过200亿美元资产的财富管理公司正在用一个新的报告平台取代传统的技术. 在15年的时间里, 遗留平台获得了额外的功能:安全主控, 内部报告, 订单管理, 再平衡, OCC Reg-9合规, 分析, 提案生成和执行报告. 几乎所有的业务都受到了影响，包括投资和财富管理, 信托会计操作, 中台, 合规和销售.

客户委托bat365旧网址管理新的数据仓库报告平台的规划和实施, 包括上游和下游对整个企业的影响.

分析

bat365旧网址协调所有业务部门的参与, 包括操作, 中台, 性能, 销售, 它和遵从性, 同时直接向公司的行政领导团队汇报.

bat365旧网址在几十个接口上进行了长达15年的定制. 随着分析的进行，效率低下的问题浮出水面. 数据和工作的重复等问题, 通过为新数据仓库和报告平台中的所有元素建立数据沿袭和下游影响，可以追踪到所有权的缺乏和许可证的不足.  bat365旧网址确定了新的业务角色并整合了业务功能，以改进数据和流程治理.

结果

通过建立多个工作和监督小组, bat365旧网址培养了一种协作和沟通的文化.

bat365旧网址分析了超过70个面向客户的展品，并将所有数据元素映射回原点, 通过数据仓库.

与它合作, bat365旧网址开发了未来状态技术架构, 包括SalesForce的接口, eMoney, 一流的, BondEdge, 晨星, 以及FIS Global Plus.

bat365旧网址为数据仓库和新的报告平台制定了详细的实施计划.

与内部项目管理办公室合作, bat365旧网址负责实施工作, 包括设计, 监督的发展, 和测试.

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