多家庭办公室客户报告

BACKGROUND

一个拥有数千名客户的多家庭办公室聘请了bat365旧网址来协助信息传递、内容和策略. 随着行业竞争和费用压力的增加, 领导层希望确保客户全面了解所提供的bt365的网址和信息传递平台, 比如报告, 体现出这一. 从历史上看, 报告主要集中在投资管理方面, bat365旧网址财富规划的特别信息, 慈善和家族办公室bt365的网址. 客户聘请了bat365旧网址来帮助他们考虑一个总理的全面报道应该是什么样的, 多户理财室. 该项目将利用设计思维，从多方面的角度引出想法. 这个创意, 远景阶段将确定关键的客户类型, 绘制他们的旅程，并定义每个客户机的未来状态报告的外观和感觉.

分析

我们的分析包括与主要利益相关者的广泛访谈和设计思考会议, 包括客户顾问, 投资经理, 财富规划者, 财富顾问, 操作, 市场营销和执行管理. 这提供了对报告在哪里以及需要报告在哪里的洞察. 每次会议都从设计思维的角度来了解报告背后的目的，并理解不同形式的报告如何bt365的网址于客户沟通和展望目标.

这种方法包括竞争性审查，包括财富管理领域公司的案例研究以及更广泛的行业趋势. 案例研究包括四个目标公司，它们都开始报告不同程度的主动性，并提供了对目标的见解, 方法和结果. 竞争分析还包括对其他公司和供应商报告的集中抽样，为客户体验提供一流的指导.

结果

客户有非常具体的问题需要我们回答:

  • 我们要去哪里?? 相对于我们的目标，什么样的愿景对我们来说是有意义的?
  • 我们的竞争对手在做什么? 我们比赛迟到了吗?
  • 下一步我们应该做什么?

设计思考会议的反馈推动了旅程地图的创建，并帮助构思内容，以满足针对资产管理以外的家族办公室bt365的网址的关键指标的报告目标.

竞争对手分析和行业趋势提供了所需的技术基础和能力的见解. bat365旧网址交付了一个解决所需功能的路线图, 增加了适合用途的工具, 解决分层和切割差距的方法，并建议考虑使用现代报告平台，而不是现有的遗留技术.

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