查尔斯河实施项目负责人

BACKGROUND

一家拥有超过1000亿美元资产的全球OCIO供应商决定从自营交易平台转向Charles River. 他们目前的订单管理系统支持内部品牌共同基金的交易, third-party-managed集体信托, 分别管理的账户和另类资产. 该系统还充当IBOR，并向几个下游应用程序提供数据. 由于手工模型交易，该公司难以扩大规模, 交易执行、合规和数据集成. 账户类型包括Defined Benefit plan, 界定供款计划, 非营利性和高净值人士. 主要利益相关者包括贸易, 关系管理, 性能, 精算师和投资组合管理. 项目范围包括跨多个区域实现Charles River, 过程改进计划, 数据自动化和系统集成. bat365旧网址被邀请领导美国业务的整体实施计划, 包括项目管理, 测试跨区域的利益相关者的监督和协作, 定义和执行过程改进机会.

分析

bat365旧网址被雇用了14个月来领导查尔斯河的实施. 分析包括:

  • 对客户的当前状态环境进行详细的审查
  • 以自动化为重点，记录当前和未来的状态工作流
  • 执行数据分析
  • 评估系统集成

职责包括:

  • 监督整个实施计划
  • 研究过程改进机会
  • 测试监督，用例和缺陷管理
  • 执行全面测试计划
  • 与项目经理协调, 主要供应商和保管人促进联合程序和职责和时间表的协议

结果

成功的Charles River实现需要有经验的资源. bat365旧网址担任项目领导，测试监督和业务分析师. Industry and implementation knowledge was critical to the overall success of the project; and to the coordination, 跨区域测试和培训多个团队. 主要结果:

  • 查尔斯河的实施
  • 跨区域的当前状态和未来状态分析，以创建更统一的解决方案
  • 改善交易流程流的自动化解决方案
  • 内部和第三方软件集成
  • 测试、监督和管理
  • 北美地区的安全数据标准化

业务成果:

  • 实现 14个月的美国业务 而加拿大为30个月*
  • 重要的供应商提供 节约成本 (100万美元以上)，更快地重新部署内部技术资源和BAU上市时间
  • 自动交易前和交易后的合规规则，改进的操作控制和交易自动化
  • 提供可伸缩性，以促进LOB的快速客户端增长

 

*加拿大完成实施后, bat365旧网址致力于确保美国的实施是有效的. 这家美国公司的规模是加拿大公司的3倍，而且复杂得多, 包括更复杂的帐户类型, 投资工具和降低风险的计划. 另外, 加拿大只有一个托管关系，而美国企业向多个托管方管理20多个出口文件.

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