资产管理客户报告需求和供应商选择

BACKGROUND

一家拥有1000亿美元资产的投资管理公司希望确保其终端客户报告平台能够支持其不断发展的业务. 他们聘请了bat365旧网址来领导一个战略倡议，以评估当前的客户报告环境, 优先次序并记录未来的州报告要求. 下面这个, bat365旧网址带领客户完成了选择过程，并为未来的解决方案和操作过程提出了建议.

分析

项目的评估阶段为确保客户的最终状态客户报告平台符合行业最佳实践提供了基础，并将支持投资管理公司不断发展的业务. 在这个阶段，我们考虑了短期和长期的业务目标和需求，以创建一个更有效的流程来选择和实现报表创建和交付平台.

bat365旧网址利用现有的经验和整个行业和供应商的知识来加速选择过程. bat365旧网址强劲的, 透明和高度协作的方法使评估和选择能够及时完成，并对选择最佳供应商有高度的信心.

结果

bat365旧网址为客户提供:

  • 清晰的, 对当前报告流程和要求的书面理解, 与客户的战略愿景和约束保持一致.
  • 供应商概况回顾，简要清单的合理性.
  • 透明的供应商评估标准，包括记分卡, 有针对性的脚本演示和关键需求的清单.

bat365旧网址引导客户和供应商通过一个结构化的RFP过程，包括定价, bt365的网址水平, 技术要求, 引用调用和实现问题.

我们对客户的最终建议包括推动决策的差异因素, 预计的实施工作预测和成本估算. 进一步, bat365旧网址与客户合作，概述了未来的状态运行模型，并将解决方案与变更管理计划整合在一起.

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