会计多家庭办公室RFP

BACKGROUND

一家多户理财室聘请了bat365旧网址来评估他们的投资申请堆栈, 组织设计和操作流程. 和许多投资管理公司一样, 随着时间的推移，公司不断壮大，他们的系统堆栈也变得支离破碎, 导致了一个过度人工和低效的运营模式. 我们最初的评估认为，大部分功能性疼痛都可以追溯到缺乏适合用途的投资记录(IBOR)。. 除了IBOR的需要, 多户理财室寻求一套全面的会计方案，以满足包括IBOR在内的多种经营目标, 总分类帐, 参与者记录, 和解 and security-level investment performance; along with suitable reference data to support complex security valuation. 除了美国股票和债券, 家族理财室持有海外投资, 直接投资, 共同投资, 私人股本, 房地产, 银行贷款和衍生品, 包括互换.

分析

bat365旧网址与利益相关者密切合作，明确、记录并确定核心需求的优先级. 大家都明白，不可能有一个“一刀切”的解决方案，所以挑战在于找到一个能够支持尽可能多的操作的平台. 一开始就知道这一点, 我们根据功能来组织RFP，这样就可以很容易地确定不同解决方案的优缺点，客户也可以很容易地确定向一个强大的核心平台添加补充组件的影响.

结果

我们推荐的解决方案支持70%的手术, 包括合伙企业会计, 和解, IBOR和绩效衡量. 剩下的30%由专有解决方案和对现有总账的增强支持, 假设它需要被替换，这是一种奖励吗. 另外, 我们明确了客户忽略的跨职能需求，比如绩效报告(将合伙人会计与投资绩效计算目标结合起来).

在整个过程中, 我们为客户团队提供了繁忙的日常安排，避免了供应商交互的负担. 我们迅速从客户的30个潜在供应商名单中缩小了范围, 与每个供应商逐条审查RFP, 详细解释客户的特殊要求, 与供应商技术团队密切合作，为演示加载特定的数据集，并回答各种涉众每天提出的大量特别问题.

在与特定供应商的中小企业咨询后, 我们与客户和供应商密切合作，创建演示，在目标演示期间特别强调产品的优势和弱点. 我们在价格谈判前和谈判过程中对客户进行指导, 实施费用和bt365的网址水平协议.

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